نجاح بنك دخان بإصدار صكوكاً بـقيمة 800 مليون دولار

أعلن بنك دخان الحاصل على تصنيف A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة وA من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أميركي لمدة خمس سنوات بمعدل ربح 4,56% سنوياً الذي يمثل هامشاً ائتمانياً قدره 100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية أجل خمس سنوات.
ويعتبر هذا الإصدار الأول للصكوك الأولية غير المضمونة لبنك دخان. وقد لاقت طلباً كبيراً من المستثمرين العالميين والإقليميين حيث تمت تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 3 مرات وبلغت ذروتها عند 2,6 مليار دولار أميركي، ما مكّن البنك من إصدار 800 مليون دولار أميركي – وهو أكبر حجم إصدار يحققه بنك إسلامي قطري منذ عام 2020. وجاءت الأسعار التوجيهية النهائية عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية أجل خمس سنوات، وهو ما يمثل تخفيضاً بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي المعلن والبالغ 130 نقطة أساس.